De la quiebra al Nasdaq: el vendedor de trajes masculinos presenta su salida a bolsa

El minorista de moda Tailored Brands ha comunicado un aumento de su facturación trimestral en la documentación de su salida a bolsa en Estados Unidos.

La compañía, con sede en Houston, registró un beneficio neto de 44,9 millones de dólares con una facturación de 681,8 millones en los tres meses cerrados el 2 de mayo. Un año antes fueron 50,7 millones de beneficio y 644,4 millones de facturación. El número de acciones ofertadas y la banda de precios todavía no se han fijado.

El momento elegido llega en pleno tirón: el mercado estadounidense de salidas a bolsa se beneficia del fortalecimiento de las bolsas, de la mejora de las valoraciones y de la demanda de capital en el ámbito de la IA. Las colocaciones de consumo también se han reactivado después de que los aranceles masivos de Donald Trump frenaran la actividad el año pasado. El mes pasado presentó su solicitud la marca femenina Reformation.

Tailored Brands es un minorista especializado en moda masculina: trajes, etiqueta y business casual. La red suma más de mil tiendas en Norteamérica y su cartera incluye Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank y Moores, además del formato familiar K&G Fashion Superstore.

La historia de la compañía tiene un giro. En 2020 se declaró en quiebra golpeada por la crisis del coronavirus, pero desde entonces se ha enderezado. La solicitud confidencial de salida a bolsa la presentó ya en abril. Tras la quiebra, el hedge fund Silver Point Capital adquirió una participación significativa y seguirá siendo el accionista de control después de la colocación.

Los fondos captados se destinarán a amortizar deuda y a fines corporativos generales, incluidos el capital circulante, los gastos operativos y las inversiones en inmovilizado. Entre los coordinadores de la colocación figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley y Jefferies. Las acciones cotizarán en el Nasdaq con el ticker MENW.