З банкрутства на Nasdaq: продавець чоловічих костюмів подав на IPO

Ретейлер одягу Tailored Brands повідомив про зростання квартальної виручки в документах для первинного розміщення у США.

Компанія з Х’юстона показала чистий прибуток 44,9 млн доларів за виручки 681,8 млн за три місяці, що завершилися 2 травня. Роком раніше — 50,7 млн прибутку за 644,4 млн виручки. Кількість пропонованих акцій і ціновий діапазон поки не визначені.

Момент для виходу обрано на підйомі: американський ринок IPO виграє від зміцнення фондових ринків, поліпшення оцінок і попиту на капітал у сфері ШІ. Споживчі розміщення теж пожвавилися після того, як масштабні мита Дональда Трампа пригальмували активність торік. Минулого місяця заявку подала жіноча марка Reformation.

Tailored Brands — спеціалізований ретейлер чоловічого одягу: костюми, офіційний дрес-код і business casual. Мережа налічує понад тисячу магазинів у Північній Америці, а в портфелі — Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank і Moores, а також сімейний формат K&G Fashion Superstore.

Історія компанії з розворотом. У 2020 році вона подала на банкрутство під ударом коронакризи, але відтоді виправилася. Конфіденційно заявку на IPO компанія подала ще у квітні. Після банкрутства значну частку придбав хедж-фонд Silver Point Capital — він залишиться контролюючим акціонером і після розміщення.

Залучені кошти планують спрямувати на погашення боргів і загальнокорпоративні цілі, зокрема оборотний капітал, операційні витрати та капітальні вкладення. Серед організаторів розміщення — Goldman Sachs, Morgan Stanley і Jefferies. Акції розмістять на Nasdaq під тікером MENW.