Z upadłości na Nasdaq: sprzedawca męskich garniturów złożył wniosek o IPO

Sieć odzieżowa Tailored Brands poinformowała o wzroście kwartalnych przychodów w dokumentach do pierwszej oferty publicznej w USA.

Spółka z Houston wykazała 44,9 mln dolarów zysku netto przy 681,8 mln przychodów za trzy miesiące zakończone 2 maja. Rok wcześniej było to 50,7 mln zysku przy 644,4 mln przychodów. Liczba oferowanych akcji i przedział cenowy nie zostały jeszcze ustalone.

Moment na debiut wybrano na fali wzrostowej: amerykański rynek IPO korzysta z umocnienia giełd, poprawy wycen i popytu na kapitał w obszarze AI. Oferty konsumenckie także ożyły po tym, jak zakrojone na szeroką skalę cła Donalda Trumpa przyhamowały aktywność w ubiegłym roku. W zeszłym miesiącu wniosek złożyła damska marka Reformation.

Tailored Brands to wyspecjalizowana sieć odzieży męskiej: garnitury, strój oficjalny i business casual. Sieć liczy ponad tysiąc sklepów w Ameryce Północnej, a w portfelu ma Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank i Moores, a także rodzinny format K&G Fashion Superstore.

Historia spółki jest historią zwrotu. W 2020 roku złożyła wniosek o upadłość pod ciosem kryzysu covidowego, ale od tego czasu stanęła na nogi. Poufny wniosek o IPO firma złożyła jeszcze w kwietniu. Po upadłości znaczący pakiet nabył fundusz hedgingowy Silver Point Capital — pozostanie akcjonariuszem kontrolującym również po ofercie.

Pozyskane środki mają trafić na spłatę długów i cele ogólnokorporacyjne, w tym kapitał obrotowy, koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne. Wśród organizatorów oferty są Goldman Sachs, Morgan Stanley i Jefferies. Akcje trafią na Nasdaq pod tickerem MENW.